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Mandant hat den Status:
VIP wegen Firmenbetreuung
Privatkunde
Welche privaten Vorsorgen habe ich aktuell?
eine Berufsunfähigkeitsabsicherung
eine private Rentenversicherung
einen ETF/Fondssparplan bei meiner Bank / Onlinehändler
einen Riestervertrag
eine Basisrente
Meine Wünsche & Ziele: Bitte wählen Sie die Optionen, die Ihnen wichtig sind:
Berufsunfähigkeitsabsicherung für mich / meine Familie
Optimale Altersvorsorge für mich / meinen Partner/-in
Absicherung meiner Kinder / Enkelkinder
Gezieltes Sparen für meine Konsumziele
Übersicht meiner bereits vorhandenen privaten Vorsorgen
Steuern sparen / Nutzen staatlicher Förderungen
Wohnen in unseren eigenen vier Wänden
Wie viel investiere ich aktuell insgesamt in meine eigenen privaten Vorsorgen? (in EUR)
Wie viel möchte ich künftig insgesamt für mich investieren? (in EUR)
Wie sicherheitsorientiert sind Sie bei Ihren privaten Anlagen?
Sicherheitsorientiert
Ausgewogen
Risikofreudig
Möchten Sie eine unverbindliche Kalkulation für Ihren Ehe-/Lebenspartner?
ja
nein
Möchten Sie eine unverbindliche Kalkulation für Ihre Kinder?
ja
nein
Kalkulation beauftragen